昨夜今晨，美股在油价回落中反弹，科技股经历震荡后重拾升势。Meta创始人扎克伯格否认算力过剩，强调所有算力已用尽，并暗示出租可能。美光宣布2035年前在美国投资超2500亿美元，较此前计划大幅提高，聚焦AI存储需求。OpenAI推出ChatGPT Work企业AI代理及GPT-5.6系列模型，效率提升54%。中东局势方面，霍尔木兹海峡通航恶化，但市场仍认为冲突不会颠覆升级。存储、光通信板块领涨，甲骨文因AI投资风险被标普下调评级至垃圾级边缘。本文深度解析AI算力博弈的结构性矛盾、存储芯片的AI时刻、企业AI转型趋势及地缘政治风险，提供短期、中期和长期投资展望。